My Unify CRM

Платформата за растеж на ипотечния бизнес Unify интегрира водещи в индустрията продуктови решения в един пакет от софтуерни инструменти за увеличаване на обема на кредитите. Управлявайте бизнеса си от вашето устройство с приложението My Unify CRM. Достъп до функциите на десктоп платформата с функционалност, съобразена с мобилни устройства, в реално време.

Моят ден

- Преглед на нови възможности, сигнали за ипотечни запитвания, скорошна клиентска активност, горещи перспективи, актуализации на кредитния процес и предложения за маркетингови партньори.

- Достъп до вашия календар, за да видите планирани обаждания, задачи и последващи действия за всички контакти и потенциални клиенти.

- Търсете във всички контакти и потенциални клиенти, за да извършвате обаждания, да изпращате текстови съобщения, да добавяте бележки и да резервирате последващи действия.

Тръбопровод

- Достъп до активни заеми във вашия процес, перспективи за заеми, затворени по-рано заеми, други заеми и любими заеми.

- Прегледайте подробностите за заема, за да актуализирате кредитополучателите, прегледайте навременните промени и се ангажирайте чрез телефонни обаждания, имейли или текстови съобщения.

- Използвайте кредитния калкулатор, за да информирате кредитополучателите или започнете нов сценарий за заем.

Контакти

- Прегледайте задачите за контакт по дни.

- Преглед на контакти по групи и маркиране като любими.

- Подробности за контакт – Преглед на времевата линия, история на заемите, групи за контакти, стартиране на маркетингова кампания, създаване на последващи действия и бележки, регистриране на отговор и добавяне към водещо проследяване, за да започнете процеса на кандидатстване за заем.

Водещи клиенти на трети страни

- Прегледайте водещите задачи по дни.

- Преглеждайте потенциални клиенти по групи и маркирайте потенциални клиенти като любими.

- Подробности за потенциален клиент – Преглед на времевата линия, история на заемите, водещи групи, стартиране на маркетингова кампания, създаване на последващи действия и бележки, регистриране на отговор и добавяне към проследяване на водещи клиенти, за да започнете процеса на кандидатстване за заем.

Активни потенциални клиенти

- Достъп до Greatness Tracker.

- Търсете във всички активни потенциални клиенти, за да настроите автоматични задачи, срещи, обаждания и да регистрирате отговор.

- Подробности за активен потенциален клиент – Преглеждайте и създавайте бележки, достъпвайте информация за искания заем и текущи сравнения на заеми, създавайте последващи действия и регистрирайте отговор.

Маркетинг

- Планирайте автоматизирани маркетингови имейл кампании и изпращане на пощенски картички до контакти и потенциални клиенти.

- Изпращайте персонализирани видео имейл маркетингови кампании.

- Прегледайте статусите на предишни маркетингови кампании.

Видео

- Записвайте и съхранявайте нови видеоклипове във вашата библиотека Unify Marketing.

- Управлявайте и споделяйте записани видеоклипове през вашето устройство с други приложения.

- Маркирайте видеоклипове като любими за споделяне с контакти и потенциални клиенти.